春耕春播啟動(dòng)，農(nóng)藥市場(chǎng)有哪些變化值得我們關(guān)注？
目前，各級(jí)管理部門對(duì)農(nóng)資統(tǒng)籌規(guī)劃，質(zhì)量管理等工作逐步展開，各級(jí)經(jīng)銷商，種植戶農(nóng)資囤備積極性在增加，雖然整體原藥價(jià)格處在高位，但是農(nóng)藥剛性所需是客觀存在的，隨著春耕的深入，農(nóng)藥需求將逐漸轉(zhuǎn)旺。
行業(yè)營利雙增，預(yù)計(jì)農(nóng)藥整體需求將小幅增加
在過往的2-3年，我國進(jìn)行全面性供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，尤其在《新環(huán)保法》、新版《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》、化工企業(yè)退城入園以及長江岸線一公里內(nèi)嚴(yán)禁新建化工企業(yè)等政策性的影響下，致使農(nóng)藥行業(yè)出現(xiàn)劇烈變革，中小產(chǎn)能退出加快，規(guī)模企業(yè)經(jīng)營更加規(guī)范，產(chǎn)品科技創(chuàng)新更加綠色環(huán)保，行業(yè)集中度提高明顯。2018年我國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2018年農(nóng)藥行業(yè)營收和利潤實(shí)現(xiàn)雙增（統(tǒng)計(jì)口徑是771家規(guī)模農(nóng)藥企業(yè)），2018年農(nóng)藥行業(yè)營收和利潤分別達(dá)到2323.73、227.04億元，同比增幅為12.9和37.9%，預(yù)計(jì)2019年農(nóng)藥行業(yè)將持續(xù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
需求好于供應(yīng)。2018年全國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為208.3萬噸，同比下降9.5%，是新世紀(jì)以來，我國農(nóng)藥年產(chǎn)量連續(xù)3年出現(xiàn)下降。根據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心的監(jiān)測(cè)，2018年我國農(nóng)藥使用總量略有下降，折百量在30萬噸左右，基于2019年我國主要作物防治壓力的增加，對(duì)農(nóng)藥的需求形勢(shì)將會(huì)略好于去年。具體到大類產(chǎn)品上，供需狀況和行情發(fā)展也不一。
殺蟲劑需求下降，殺螨劑增加，價(jià)格回調(diào)較大
2019年我國殺蟲劑整體需求下降，殺螨劑增加。以雙酰胺類、新煙堿類、阿維菌素類等用量將上升，這些產(chǎn)品在作用機(jī)理更加新穎、更加綠色環(huán)保，在部分地區(qū)已經(jīng)成為主流用藥品種，春耕時(shí)這些品種需求將會(huì)增加。有機(jī)磷類殺蟲劑毒性較高使用減少，高毒農(nóng)藥的新增登記也被停止。目前，高毒農(nóng)藥的使用范圍主要集中于地下害蟲或抗性害蟲等難防作物害蟲的防治上。
根據(jù)全國農(nóng)技中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，有機(jī)磷類殺蟲劑銷量前5名的品種（敵敵畏、毒死蜱、辛硫磷、三唑磷、乙酰甲胺磷）合計(jì)銷量，由2009年的5.33萬噸下降至2017年的3.88萬噸，下降趨勢(shì)明顯；殺螨劑總體用量增加，尤其以礦物油、晶體石硫合劑、乙唑螨腈、虱螨脲、氟啶胺、螺螨酯、螺蟲乙酯代表的品種，春耕需求將加大。
行情方面，殺蟲劑整體仍處于高位運(yùn)行階段。根據(jù)安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢公司原藥價(jià)格監(jiān)測(cè)（中農(nóng)縱橫，下同）。
截至發(fā)稿時(shí)，殺蟲劑價(jià)格指數(shù)同比下降5.88%（上年的基數(shù)為100）。具體到品種上存在差異，目前，阿維菌素精粉市場(chǎng)報(bào)價(jià)75萬元/噸，阿維菌素原藥盤整為主，上游廠家排單為主，下游需求呈現(xiàn)觀望；甲維鹽原藥市場(chǎng)受變現(xiàn)貨源影響，價(jià)格回調(diào)至在114萬元/噸；吡蟲啉原藥、啶蟲脒原藥分別報(bào)17.2萬元/噸，17.8萬元/噸，市場(chǎng)成交低迷，實(shí)單商談為主；毒死蜱原藥下調(diào)至4.7萬元/噸；辛硫磷原藥下調(diào)至3.95萬元/噸。烯啶蟲胺原藥價(jià)格受下游需求弱影響，價(jià)格在26.5萬元/噸；有機(jī)磷類原藥工藝的三廢處理費(fèi)用高是制約供應(yīng)的關(guān)鍵因素。氟蟲腈原藥廠家排單為主，產(chǎn)能未得到釋放，出口訂單較多，價(jià)格維持在72萬元/噸。氟啶蟲酰胺原藥國內(nèi)廠家證件不全，進(jìn)口貨源市場(chǎng)價(jià)格在135萬元/噸。
整體菊酯類成本支撐較為明顯；高效氯氟氰菊酯原藥維持在36萬元/噸；聯(lián)苯菊酯原藥維持在42萬元/噸的高位；氯氰菊酯原藥庫存減少，DV菊酰氯進(jìn)口價(jià)格上漲，原藥報(bào)價(jià)到13.2萬元/噸；氰戊菊酯原藥現(xiàn)貨極少，維持在11.5萬元/噸；高效氯氰菊酯母藥市場(chǎng)價(jià)格在5.6萬元/噸。
江西眾和化工市場(chǎng)總監(jiān)楊森認(rèn)為，春耕市場(chǎng)整體需求增強(qiáng)，相比往年還是偏弱，主要原因受原藥價(jià)格上漲影響，制劑企業(yè)價(jià)格隨之上漲，而制劑下游的經(jīng)銷商環(huán)節(jié)對(duì)漲價(jià)接受度偏低，尤其縣級(jí)及以下的經(jīng)銷商銷售壓力增加，訂貨熱情不高，在下游訂單未能有效跟進(jìn)的情況下，制劑企業(yè)采購心態(tài)保持謹(jǐn)慎。
除草劑需求增加，多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格處于高位
根據(jù)全國農(nóng)技中心的預(yù)測(cè)，2019年我國除草劑需求比上年有所增加，我國百草枯面臨禁用，敵草快用量會(huì)增加，草甘膦用量會(huì)縮減，草銨膦作為百草枯主要替代和應(yīng)對(duì)雜草抗性的優(yōu)質(zhì)除草劑，經(jīng)過幾年推廣，用量明顯增加。玉米田主要除草劑莠去津、酰胺類除草劑等用量下降，磺酰脲類用量基本持平。惡唑禾草靈、高效氯禾靈、精喹硫磷等除草劑用量持平。五氟磺草胺、氰氟草酯、惡唑酰草胺、硝磺草酮等藥劑，因?yàn)榭顾幮栽鲩L導(dǎo)致用量增加。苯吡唑草酮、氨唑草酮、雙環(huán)磺草酮、二氯喹啉草酮、氟氯吡啶酯等新型除草劑用量存在增加。
在過去的3-4個(gè)月，我國草甘膦成交價(jià)格相比2018年高點(diǎn)回落近4,000元/噸，草銨膦回落近50,000元/噸,大宗除草劑價(jià)格雖回調(diào)力度較大，可對(duì)除草劑整體價(jià)格指數(shù)影響不大。截止發(fā)稿時(shí)，中國除草劑整體價(jià)格指數(shù)同比相當(dāng)。目前，我國草甘膦原藥和甘氨酸價(jià)格有所反彈，從近期上海國際值保會(huì)召開反饋信息看。供應(yīng)商多在展會(huì)上表示“暫無報(bào)價(jià)”，有報(bào)價(jià)的集中在2.5萬元/噸，主流成交2.43-2.46萬元/噸，上海港FOB主流3630-3660美元/噸；谏虾Ｕ箷(huì)的影響，供應(yīng)商希望上調(diào)成交重心。
目前，草銨膦原藥消化原有庫存，下游補(bǔ)貨謹(jǐn)慎，制劑殺價(jià)競爭，草銨膦原藥緩慢回調(diào)至15萬元/噸以內(nèi)，后市持續(xù)弱勢(shì)盤整；敵草快母藥終端市場(chǎng)放量緩慢，渠道消化庫存為主，報(bào)價(jià)到3.8萬元/噸以內(nèi)，市場(chǎng)低迷。
大豆和水稻除草劑需求增加明顯，2019年中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》實(shí)施大豆振興計(jì)劃，力爭全年大豆和油料面積增加500萬畝以上。大豆對(duì)農(nóng)藥需求中，除草劑占了75%，大豆擴(kuò)種對(duì)大豆相關(guān)除草劑需求存在一定程度的增加，預(yù)計(jì)二苯醚類藥劑會(huì)增多。
水稻受直播田面積增加和雜草抗性水平升高，水稻除草劑需求將會(huì)增加，新型對(duì)付抗藥性除草劑，氟氯吡啶酯、二氯喹啉草酮、雙環(huán)磺草酮用量將上升。
2019年促使除草劑需求量加大，價(jià)格呈現(xiàn)高位。前山東省農(nóng)藥檢定所楊理鍵所長認(rèn)為，春耕需求將逐漸釋放，除草劑需求將增加，價(jià)格高位年盤整，主要是以下四個(gè)方面因素引起的，一是包括江蘇省環(huán)保事件頻發(fā)和生產(chǎn)許可證核發(fā)問題，一些原藥企業(yè)不能正常生產(chǎn)；二是包裝廢棄物處理，給企業(yè)和經(jīng)銷商帶來壓力；三是百草枯基本完全退出市場(chǎng)，替代產(chǎn)品價(jià)格高；四是土地流轉(zhuǎn)加大，規(guī)模化生產(chǎn)增多，依賴化學(xué)除草程度加大。
殺菌劑總體需求與上年相當(dāng)，行情預(yù)計(jì)維持高位
殺菌劑總體需求與上年相當(dāng)，品種間需求不一，行情將維持高位。甲霜靈、三唑類、多菌靈、甲基托布津等咪唑類用量將減少；腐霉利、異菌脲、菌核凈、霜霉威、霜脲氰等用量基本持平，嗎啉類、酰胺類、氟噻唑吡乙酮和甲氧基丙烯酸酯類用量用量上升。另外，生物殺菌劑、線蟲防治藥劑用量增加。
截止發(fā)稿時(shí)，中國殺菌劑市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)同比上漲4.58%，是大類農(nóng)藥中行情最好的。其中，嘧菌酯原藥受中間體苯并呋喃酮供應(yīng)緊張不改，價(jià)格維持在37萬元/噸；醚菌酯原藥消化庫存為主，市場(chǎng)價(jià)格在32萬元/噸；肟菌酯原藥流通貨源報(bào)到50萬元/噸左右，市場(chǎng)庫存，內(nèi)外需求暫弱。苯醚甲環(huán)唑原藥廠家開工率提升，市場(chǎng)報(bào)到23萬元/噸；丙環(huán)唑原藥受市場(chǎng)庫存影響，報(bào)價(jià)為12.2萬元/噸；三環(huán)唑原藥開車廠家少，連云港開車受限，影響中間體貨源，市場(chǎng)價(jià)格維持到8.8萬元/噸，下游觀望為主。氟環(huán)唑原藥國內(nèi)廠家開工率低，交出口訂單為主，貨源緊張，市場(chǎng)流通貨源到了75萬元/噸以上。己唑醇原藥供應(yīng)緊張，市場(chǎng)價(jià)格在16.5萬元/噸；戊唑醇原藥廠家受對(duì)氯苯甲醛價(jià)格上漲，市場(chǎng)報(bào)價(jià)至13.5萬元/噸。
安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢有限公司張波研究員認(rèn)為，從基礎(chǔ)類化工原材料到各種農(nóng)藥中間體，殺菌劑行情呈現(xiàn)盤整上升走勢(shì)，給原藥成本帶來強(qiáng)勁支撐。下游需求方面，國外農(nóng)化巨頭進(jìn)入補(bǔ)庫存周期，內(nèi)外貿(mào)需求增加。但與往年不同的是，隨著農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格漲至高位，去年冬儲(chǔ)不旺，之后市場(chǎng)進(jìn)入高位僵持然后緩慢回落通道。尤其是2018年11月全國植保會(huì)結(jié)束后，下游制劑企業(yè)備貨熱情低迷，渠道開始讓利拋貨，市場(chǎng)看空情緒增加。目前整體價(jià)格出現(xiàn)一定回調(diào)，加上春耕客觀需求，渠道備貨積極性在轉(zhuǎn)好。
結(jié)語
隨著國際、國內(nèi)農(nóng)化企業(yè)兼并、整合速度加快，行業(yè)格局重塑。資源、優(yōu)勢(shì)更加集中，強(qiáng)者更強(qiáng)，各項(xiàng)農(nóng)藥新政的落地和環(huán)保風(fēng)暴，對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)的環(huán)保和安全壓力增大，一批散、亂、小企業(yè)將被淘汰出局，優(yōu)勝劣汰競爭加劇。
2019年農(nóng)藥行業(yè)將繼續(xù)貫徹供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，環(huán)保及相關(guān)管理政策仍將趨嚴(yán)，安全檢查趨于常態(tài)化。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)入園、排污許可證申領(lǐng)、農(nóng)藥登記門檻進(jìn)一步提高等政策下，促使行業(yè)整體向環(huán)保、綠色、高效轉(zhuǎn)型。對(duì)農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整、實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥使用量“零增長”、淘汰落后產(chǎn)能、倡導(dǎo)綠色生產(chǎn)將發(fā)揮有效作用。預(yù)計(jì)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展更加健康，規(guī)模企業(yè)利潤更加穩(wěn)定，農(nóng)藥供應(yīng)將繼續(xù)呈現(xiàn)小幅下降，需求穩(wěn)定。
（來源：中國農(nóng)藥網(wǎng)）